자산규모10억弗이상 '큰손' 헤지펀드 1년새 2배로늘어

글로벌 헤지펀드 산업의 중심지가 이동 중이다.

과거 미국과 유럽에서 최근 아시아와 중남미로 중심추가 움직이고 있는 것.

홍콩,싱가포르,브라질 상파울루는 헤지펀드 매니저들로 북적거린다.

고성장과 높은 변동성을 보이는 시장을 찾는 헤지펀드의 특성에 따른 행보다.

신흥국에 부호들이 급증하고 있는 것도 자금력이 있는 소수의 투자자들로부터 돈을 모아 투자하는 헤지펀드가 새로운 거점을 찾아 나선 배경이다.

◎홍콩 · 싱가포르 성장 글로벌 헤지펀드 자산 규모는 2000년대 들어 빠르게 성장했다.

1999년 말 4600억달러 수준이었던 헤지펀드 자산 규모는 금융위기가 시작되던 시점인 2007년 말 1조8700억달러로 4배 이상 커졌다.

전문가들은 금융위기 여파로 자산 규모가 줄어드는 등 침체기에 빠져 있지만,장기적으로는 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있다.

예컨대 보스턴컨설팅그룹은 향후 헤지펀드 자산 규모가 연평균 10% 내외 성장할 것으로 내다본다.

헤지펀드가 계속 성장할 것으로 예상하는 이유는 투자자들의 분산투자 수요 때문이다.

주식과 채권 등 전통적인 자산의 상관관계가 갈수록 높아지면서 분산투자 효과가 떨어지자 헤지펀드 등 대체투자상품의 중요성이 부각되고 있는 것이다.

최근 홍콩과 싱가포르에는 10억달러 이상의 자산을 굴리는 대형 헤지펀드 수가 최근 1년 새 거의 두 배로 늘어나고 있다.

헤지펀드 정보제공업체인 헤지펀드인텔리전스가 최근 발표한 자료에 따르면 두 도시에 위치한 대형 헤지펀드 수는 지난해 초 10개에서 최근 18개(홍콩 11개，싱가포르 7개)로 늘어났다.

물론 아직까지는 뉴욕과 런던이 헤지펀드 산업의 중심 역할을 하고 있다. 10억달러 이상 규모 헤지펀드가 뉴욕에는 128개,런던에는 63개나 있다.

그러나 그 비중은 줄어드는 추세다.

최근 1년간 전 세계 헤지펀드 산업에서 차지하는 비중(자산 기준)이 뉴욕은 47%에서 45%로,런던은 16%에서 14.5%로 줄었다.

이런 추세는 앞으로 더욱 가속화될 전망이다.

반면 아시아 지역엔 매달 7개의 새로운 헤지펀드가 생겨나고 있다.

홍콩에도 헤지펀드 설립이 줄을 잇고 있다.

파이낸셜타임스의 최근 보도에 따르면 골드만삭스 프롭트레이딩(자기계정매매) 부문 전 대표인 모건 체는 조만간 아젠투스라는 이름의 헤지펀드를 홍콩에 세울 계획이다.

아젠투스의 운용 자산은 15억달러에 달할 것으로 보인다.