워런 버핏 - 조지 소로스 “Buy American,I am.(미국 주식을 사라,나는 이미 사고 있다. )”
2008년 미국 정부가 7000억달러 규모의 구제금융 지원안을 추진하고 있을 무렵, 워런 버핏이 한 말이다.
이 한마디는 좌초 위기에 있던 미국 증권시장에 생명줄 역할을 했다.
실제 그는 골드만삭스와 BOA메릴린치에 수십억달러를 투자했고, 미국 제조업의 상징인 제너럴일렉트릭(GE)에도 30억달러를 쏟아부었다.
인상 좋은 이웃집 아저씨 풍의 버핏이 ‘팍스 아메리카’의 구원자로 나서고 있을 때,조지 소로스는 특유의 냉혹함으로 시장을 얼어붙게 만들었다.
버락 오바마 정부의 구제금융을 맹렬히 비난하며 시장 스스로 부실을 털어내야 한다고 역설했다.
2008년의 위기는 더 큰 위기의 전주곡일 뿐이고, 최소 3년에서 5년간 위기가 이어질 것이라는 그의 진단에 대중들은 경악했다.
버핏과 소로스는 같은 해,같은 달에 태어났다.
1930년 8월12일 소로스가 18일 앞서 세상에 나왔다. 그러나 80여년을 살면서 둘은 늘 엇갈렸다.
한 쪽은 가치 투자의 대가로 ‘오마하의 현인’이라는 칭송을 얻었지만 다른 한 쪽에는 위기를 부르는 냉혹한 투기꾼이라는 혹평이 가해졌다.
흥미롭게도 두 금융업계의 거두는 단 한번도 부딪치지 않았다.
유일한 기회는 1956년 소로스가 월가에 입성할 무렵이었는데 월가에 있던 버핏은 몇 달 앞서 오마하로 내려갔다.
평행선을 걷듯 서로 다른 길을 걸었지만 그들은 금융시장의 살아있는 전설이라는 공통점을 갖고 있다.
각각 벅셔해서웨이(버핏)와 퀀텀펀드(소로스)를 통해 수십년간 연평균 20%가 넘는 수익률을 기록한 투자의 달인이자 스스로가 세계 최고 갑부의 반열에 올랐다.
버핏과 소로스는 전업 투자자다.
버핏은 ‘스노볼(복리)의 마법’을 누구보다 잘 실천에 옮겼다. 비법은 장기 투자였다.
반면 소로스는 글로벌 자본 시장의 맹점을 파고들어 기회를 만들고,위기를 활용해 막대한 부를 쌓았다. 이들의 수익률은 경이적이다.
버핏은 최근 벅셔해서웨이 주주들에게 보낸 서한에서 1965년 이래 45년간 연평균 20.3%의 수익률(주당 자산가치 기준)을 달성했다고 밝혔다.
현재 벅셔해서웨이 주식의 주당 순자산가치(BPS)는 1억원에 육박한다.
삼성전자의 BPS가 35만원 안팎이라는 점을 감안하면 엄청난 수치다.
소로스가 짐 로저스와 함께 만든 퀀텀펀드는 약 280억달러(31조원)를 운용하고 있는 것으로 알려졌다.
이 펀드는 외환상품 관련 각종 금융 파생상품에 투자해 1973년 설립 이래 연간 평균 9억달러(1조원) 정도를 벌어들인다.
매년 1조원가량을 벌지만 직원은 고작 300명가량이다. 투자 지주회사인 벅셔해서웨이 직원 25만명이 지난해 218억달러(24조원)를 벌었으니 종업원 1인당 수익 면에서는 소로스가 월등히 앞서는 셈이다.
