파생상품 관련 부당 내부거래 혐의로 제소 당해
월가의 대표주자인 골드만삭스가 파생상품 문제로 덜미가 잡혔다.
그리스에 파생상품을 판매해 부채 규모를 축소토록 일조한 혐의에 이어 두 번째다.
이번엔 서브프라임 모기지(비우량주택담보대출) 파생금융상품과 관련해 미 증권거래위원회(SEC)가 제소했다.
부채담보부증권(CDO)을 팔면서 부당한 내부거래 정보를 공개하지 않아 투자자들에게 10억달러 이상의 손실을 입힌 혐의다.
골드만삭스는 강하게 부인하지만 사실로 판명나면 치명타가 될 수 있다. 연속되는 모럴 해저드여서 미 국민들의 분노를 피해가기도 어려울 전망이다.
오바마 행정부가 야심차게 추진 중인 금융감독개혁 법안에 강한 추동력까지 보태주게 됐다.
주택금융 파생상품을 판매한 다른 투자은행으로도 조사는 확대되고 있어 파장이 적지 않을 전망이다.
⊙ 141년 명성에 흠집난 골드만삭스 20일 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 아메리칸인터내셔널그룹(AIG)과 유럽 금융사들도 모기지증권 손실과 관련, 골드만삭스에 대한 법적 대응을 검토하고 있다.
골드만삭스 입장에서는 전선이 확산되며 더욱 궁지에 몰리는 양상이다. 여론도 호의적이지 않다.
SEC가 밝힌 골드만삭스의 이번 거래 행태는 '돈을 위해서라면 영혼도 팔 수 있는 곳이 월가'라는 인식을 심어주기에 알맞다.
한편에선 SEC의 골드만삭스 기소가 민주당과 오바마 정부의 금융개혁 추진과 맞물려 있다는 해석에 힘이 더 실리고 있다.
'월가의 저승사자'로 불렸던 엘리엇 스피처 전 뉴욕주 검찰총장은 이날 CNBC에 나와 "세상에 우연은 없다"며 "민주당이 상원에서 금융개혁을 밀어붙일 시점에서 기소가 이뤄졌다"고 말했다.
그는 '마녀 사냥'과 정당한 법 집행이 동시에 이뤄지는 것으로 볼 수 있다고 덧붙였다.
'아웃라이어'의 저자인 말콤 글래드웰도 이날 한국경제신문과의 인터뷰에서 "금융개혁을 추진하는데 필요한 지원을 확보하기 위한 정치적 요소가 깔려있을 수 있다"며 "법정에서 불법이 아닌 것으로 판정나도 골드만삭스의 윤리적 문제는 여전히 남을 것"이라고 말했다.
골드만삭스는 근거없는 소송이라며 반발하고 있다. 채권 매매 때와 마찬가지로 주택모기지 증권을 기초로 만든 CDO 거래도 매수자와 매도자 정보를 공개할 필요가 없다는 점을 강조한다.
로이드 블랭크페인 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 임직원에게 남긴 메시지를 통해 "SEC 고소와 관련한 언론보도를 보고 언짢았다"며 "골드만삭스는 직원들의 부적절한 행동을 용납하지 않는다"고 말했다.
금융회사로서 성실 의무를 다하기 위해 노력해 온 점을 강조한 발언이다.
⊙ 어음 중개회사로 출발…중간에 위기도
골드만삭스는 질곡의 역사를 딛고 명성을 쌓아왔다.
