"신용평가사는 죽음의 밤을 활보하는 뱀파이어와 같다(빌 그로스 핌코 회장)."
미국 3대 신평사가 무소불위의 권력을 행사하고 있다는 목소리가 높아지고 있다.
스탠더드앤드푸어스(S&P),무디스,피치가 공정하지 못한 평가를 내리거나 등급을 잘못 매겨 글로벌 금융위기를 확산시키고 있다는 비판이다.
지난달 S&P가 미국 신용등급을 AAA에서 AA+로 한 단계 강등하면서 이 같은 논란은 더 확산되고 있다. 미 정부는 S&P가 미국의 부채 규모를 산정하는 과정에서 2조달러의 착오가 있었다고 주장했다.
S&P는 이런 지적이 맞다는 것을 인정하지만 강등 결정에 큰 영향을 미치지는 않는다고 반박했다.
티머시 가이트너 미 재무장관은 "S&P의 끔찍한 판단"이라고 평가했다.
진 스펄링 백악관 국가경제회의 의장도 "2조달러라는 엄청난 차액에도 S&P는 결론을 미리 내려놓고 자신의 주장을 끼워 맞추려 한다"고 비판했다.
워런 버핏 벅셔해서웨이 회장은 "S&P의 결정을 받아들일 수 없으며 말도 안 되는 일"이라며 "만약 AAAA 등급이 있다면 미국은 그것을 받아 마땅하다"며 가세했다.
신평사들은 올 들어 그리스 포르투갈 아일랜드의 신용등급을 잇따라 하향 조정하며 미국뿐만 아니라 유로존(유로화 사용 17개국)의 재정위기를 부채질하고 있다는 비난도 받고 있다.
지난 7월 무디스가 포르투갈 신용등급을 정크 수준으로 강등하자 하이너 플라스베크 유엔무역개발회의(UNCTAD) 세계화담당 국장은 "신평사들이 더 많은 피해를 입히기 전에 해체시키거나 국가 신용등급을 못 매기게 해야 한다"며 신평사 폐지를 주장하기도 했다.
주제 마누엘 바로수 유럽연합(EU) 집행위원장은 "이는 경제적 테러나 마찬가지"라고 주장했다.
월스트리트저널(WSJ)은 신평사들이 지난 35년간 각국의 디폴트(채무불이행) 위기를 사전에 제대로 예측하지 못했다고 보도하기도 했다.
S&P는 1975년 이후 디폴트에 빠진 15개 국가 중 디폴트 발생 1년 전에 12개 국가의 신용등급을 'B등급이나 혹은 이보다 더 높은 등급'으로 책정했다.
S&P는 그동안 역사적으로 B등급이 1년 내 디폴트에 빠질 가능성은 평균 2%밖에 되지 않는다고 주장했다.
하지만 1년 이내에 이들 국가의 80%가 디폴트에 빠졌다.
무디스도 등급을 매긴 13개 국가가 1년 안에 디폴트에 빠졌으나,이 중 11개 국가에 B등급 혹은 이보다 높은 등급을 매겼다.
WSJ는 아르헨티나와 브라질을 신용평가가 제대로 이뤄지지 않고 있는 것을 보여주는 가장 좋은 예라고 평가했다.
2001년 1월 두 국가 모두 S&P로부터 'BB-' 등급을 받았다.
하지만 1년 후 아르헨티나는 디폴트에 빠졌고 브라질은 호황을 누렸다.
선진국과 신흥국에 이중 잣대를 적용한다는 지적도 나오고 있다.
재정상태가 양호한 신흥국의 신용등급이 채무에 허덕이는 선진국보다 더 낮은 경우가 많기 때문이다.
S&P가 중국에 부여한 신용등급은 'AA-'로 국가부채가 GDP의 225%가 넘는 일본과 같은 등급이다.
